Com a transação, Casino passa a ter 98,8% do capital social total da empresa
Nesta segunda-feira (27), o GPA concluiu as transações de suas ações (34%) para o Casino Guichard Perrachon, pelo valor de 10 milhões de euro, o que representa R$ 53,5 milhões. Com essa aquisição, o Casino passa a deter uma participação societária de 98,8% da Cnova.
O valor total da transação será pago em duas parcelas, sendo a primeira à vista, representando 80% do montante total devido (€ 8 milhões, o que representa R$ 42,8 milhões). Já a segunda parcela será no valor de € 2 milhões (R$ 10,7 milhões1), no prazo de até 30 de junho de 2024. A liquidação da transação ocorrerá em 30 de novembro de 2023.
Além desses valores, foi acordado o pagamento de parcela variável no caso de uma transação subsequente envolvendo a venda da participação detida pelo Casino ou uma reorganização societária, no prazo de 18 meses. O objetivo dessa parcelar é capturar a potencial valorização suplementar do ativo em uma transação subsequente, visando o melhor interesse da Companhia e de seus acionistas.
O cálculo da parcela variável considera é feito a partir da diferença entre o valor implícito na transação, de € 29,4 milhões (R$ 157,4 milhões1), por 100% do capital da Cnova, em comparação ao valor a ser atribuído por 100% do capital em uma potencial transação subsequente, cabendo ao GPA, no caso de variação positiva, o recebimento da diferença, considerando a sua participação de 34%. O montante devido pelo Casino a título de parcela variável corresponde a 100% da diferença caso a transação subsequente seja efetuada nos primeiros 12 meses desde a Data de Liquidação da Transação, 75% se efetuada entre 13º e o 15º mês, e 50% se efetuada entre o 16º e o 18º mês.
“O Comitê Especial Independente trabalhou com assessores financeiros e jurídicos independentes, tendo embasado a sua recomendação de aprovação da Transação ao Conselho de Administração em Fairness Opinion emitida pelo Banco BTG Pactual S.A., que atestou sobre a razoabilidade dos termos econômicos da Transação, tendo concluído que seus termos são justos e equitativos para todos os acionistas da Companhia. A conclusão dessa Transação marca mais uma etapa na redefinição do perímetro de atuação da Companhia, focado exclusivamente em suas operações brasileiras”, informou o GPA em nota à imprensa.
